高度なコーチングレポートの設定

このトピック内

トピック

初期設定には、すべてのデフォルト機能の設定が含まれます。高度な機能には追加の設定が必要です。

すべてのユーザを対象に高度なコーチングレポートを設定するには:

必須のロールを基準にして適切なユーザに以下の権限を付与します:

設計者

オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
Survey_vod	CRUD	Coaching_Report_vod	該当なし	－
Survey_Question_vod	CRU	該当なし	–	－
Question_vod	R	–	–	該当なし
Product_vod	R	–	–	該当なし

コーチ

オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
Survey_vod	R	該当なし	Survey_vod.Start_Date_vod Survey_vod.End_Date_vod	読取り
Survey_Question_vod	R	–	–	－
Question_vod	R	–	–	該当なし
Survey_Target_vod	CRUD	Coaching_Report_vod	Survey_Target_vod.Employee_vod Survey_Target_vod.Coach_vod Survey_Target_vod.Report_Status_vod	読取り
Question_Response_vod	CRUD	CRM_Coaching_vod	該当なし	該当なし
Product_vod	R	–	–	該当なし

従業員

オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
Survey_vod	R	該当なし	Survey_vod.Start_Date_vod Survey_vod.End_Date_vod	読取り
Survey_Question_vod	R	–	–	該当なし
Survey_Target_vod	RU	非該当	Survey_Target_vod.Employee_vod Survey_Target_vod.Coach_vod Survey_Target_vod.Report_Status_vod	読取り
Question_Response_vod	R	–	–	該当なし
Product_vod	R	–	–	該当なし

以下の VMOC を変更します:
- 以下の WHERE 句を使用して調査の Survey_Target_vod__c VMOC を変更します:
  WHERE ((Account_vod__r.Name != null OR User_vod__c = @@VOD_SF_USER_ID@@ OR Coach_vod__c =@@VOD_SF_USER_ID@@ OR OwnerId =@@VOD_SF_USER_ID@@)AND Status_vod__c != 'Development_vod' AND Start_Date_vod__c <= TODAY)
- 既存の Survey_vod VMOC に拡張同期を有効化します。これにより、コーチングレポート調査の表示設定が変更されるか、あるいはレコードが発行済みと作成中の状態間を移動する場合、レコードは、適切に追加またはデバイスから削除されます。
- リコール機能を使用している場合は、Survey_Target_vod に拡張同期を有効化します。これにより、所有権が Survey_Target_vod に変更されると、デバイスから確実にレコードが削除されます。
ENHANCED_COACHING_MODE_vod Veeva 設定を値「1」で有効化します。
ENHNCD_COACHING_COLS Veeva メッセージを編集して、タブにコーチングレポートの列を表示させるように記入します。
コーチにページレイアウトレベルの読み取り専用アクセス権限を付与します。アクセス対象は以下の Survey_Target_vod オブジェクト (またはページレイアウトから削除) のシステム制御フィールドです:

従業員に以下の Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。
- Advanced_Coaching_Reports_vod
- New_Coaching_Report_vod
- Survey_Edit_vod
- Survey_Target_Execution_vod